За легендою, П’ятий Слон, що звалився на Диск, змістив розташування континентів і збагатив його покладами золота, заліза і... жиру — важливих для торгівлі ресурсів. Цей факт стає несподіванкою для командора Міської варти Семюела Ваймза, якого висилають послом від Анк-Морпорка на коронацію Низинного короля ґномів у далекий і небезпечний Убервальд.

Ґноми, вампіри та перевертні населяють цей лісистий і не особливо цивілізований край, що постачає жир усьому Дискосвіту. А коронація — це торжество дипломатії, політики та інтриг — словом, усього, в чому Семюел Ваймз геть не вправний. А ось пошуки сакрального ґномського Кекса, сутичка з розбійниками на перевалі, втеча від перевертнів у зимових заметах — це вже завдання з його портфоліо. Та чи впорається Ваймз цього разу: у новому статусі і без підтримки знайомих анк-морпоркських провулків?