Геополітичні інтриги, несподівані союзи, карколомні пригоди, вірність і зрада — у світі відьом і відьмаків усе, як і в людей.  

Відьма Таїсія Живко опікується українськими подорожніми в Німеччині. Однієї ночі на берлінський вокзал прибуває оперна діва Римма Корсакова, нібито опозиціонерка, вислана з Росії. Прибуває з почтом і Катрусею — дівчинкою з-під Луганська, яку планує удочерити і виховати в ній любов до всього російського.  

Що стоїть за цим прагненням і чи підкорить російська оперна співачка європейську публіку й світову відьмацьку спільноту? І навіщо відьмі Таїсії потужна підтримка польсько відьмака Скшетуського й німецьких чаклунів?