Відьми існують, і вони дуже, дуже НЕБЕЗПЕЧНІ. Забудьте казочки про гостроверхі капелюхи і бабусь, які літають на мітлі! Справжні відьми носять звичайний одяг, живуть у звичайних містах і селах, мають звичайну роботу і понад усе на світі ненавидять дітей. Восьмирічний хлопчик і його невгамовна бабуся під час відпочинку випадково дізнаються про підступний план Верховної відьми. Часу на те, щоб її зупинити, обмаль — от-от десятки відьом роз’їдуться по всій країні з чарівним зіллям, яке перетворить дітей на мишей.