Одрі Роуз Водсворт та її чарівний супутник Томас Кресвел вирушають на розкішному лайнері до Нью-Йорка, щоб взяти участь у важливій судово-медичній справі. Під час подорожі, впродовж семи ночей для пасажирів заплановані неймовірні циркові розваги. Окрасою кожної є виступ загадкового молодого артиста, який вміє майстерно позбуватися будь-яких кайданок.

Проте вже під час першої вистави стається моторошне вбивство молодої дівчини. Для Одрі Роуз «Карнавал місячного сяйва» з його загадковими виконавцями і небезпечними номерами стає суцільним жахіттям, на тлі якого вона намагається знайти відповіді на свої запитання. Чи зможе дівчина врятувати того, хто їй небайдужий і розкрити цю справу до того, як вбивця досягне своєї страшної мети?