Одного ранку вулканоси виявляють, що річку в долині хтось загатив величезною купою мотлоху. Без води батьки Крато не зможуть виростити жалку кропиву, а драконоварани на Киплячих болотах страждатимуть від спраги. Крато й Фламбія вирушають до загати, щоб усе з’ясувати. Там вони знайомляться з бешкетною трійцею гатликів і несподівано стають учасниками справжнього родео. От тільки замість коня приборкувати доведеться велетенського розлюченого драконоварана…