Отруйний Ґроль, творіння злого чаклуна Дурбума, пливе до самого серця лісу — Магічного джерела! Колишній учень чаклуна Фло, хоробра ельфійка Ава, вовк Рул і троль Міну мають його випередити та зупинити. Але на їхньому шляху постає серйозна перешкода — вогнедишний дракон Малфуф. Рятуючись від нього, друзі поспішають до селища тролів, захищеного сильною магією. Чи витримає вона вогненну атаку дракона і хто насправді послав Малфуфа в Чарівний ліс?