У легендах переповідають, що чорний лис Сендзо — це найгрізніший дух-бакемоно серед усіх, що коли-небудь існували.

Та після свого трьохсотлітнього ув’язнення Сендзо вже далеко не такий грізний, адже силу його стримує спеціальне намисто, яке на нього вділа Богиня сонця. І буде так доти, токи Сендзо не виконає своє завдання — виховає Манпачі, маленького танукі й обранця богів. Однак цей малюк є надзвичайно довірливим, тож на нього постійно чигатимуть найрізноманітніші небезпеки…