У світі час від часу народжуються бакемоно — особливі тварини з неймовірними здібностями. Чорний лис Сендзо — один із них. Проте могутній бакемоно завдав багато лиха своєю силою, тож роз’ятрена Богиня сонця занурила його в трьохсотлітній сон.

Відтак Сендзо звільнили, але лише за однієї умови — лис не зможе повернути своїх здібностей, доки не допоможе дитинчаті танукі на ім’я Манпачі стати помічником богів. Махлювати не можна! Чарівні намистини на шиї Сендзо подбають, щоб хитрий лис не відходив від малого й не забував про свої обов’язки. Тож Сендзо, колись великий дух, має стати турботливою нянечкою… і, можливо, йому це навіть сподобається?