Були собі дві сестри: Старша — сувора зима з морозами й завірюхами та Молодша — м'яка зима з розвагами, ярмарками та святами.
Багато років тому Молодша зникла, і відтоді мешканцям Імлистого селища несолодко ведеться. Ще й тролі почали красти в них речі — і не будь-які, а найдорожчі серцю.
Альфредів дядечко Раґнар зголошується вирушити на пошук тролів. Він один із найкращих мисливців у селищі, то чому ж хлопцеві так тривожно на душі? Раптом віщунка шепче Альфредові на вухо: "Якщо він піде сам, його вже ніхто й ніколи більше не побачить". Тож десятирічний бешкетник вирушає назирці за дядьком у ліс, де виє крижана хуртовина...