Ігор Варяжич продовжує свій шлях і потрапляє до Вишнього царства, де живуть Світлі боги й душі праведників. У супроводі вовкулачиці Ерни він іде по сліду сестри, щоб покласти край її гордовитим намірам стати богинею.

Між тим почалося об’єднання трьох царств у первісне Все­свіття і перешкодити цьому може лише чаклун із Княжграда, який несе в собі таємничий дарунок Смерті.