Світ, у якому мешкають 17-річні Еллері, застряг у зимі, яка триває вже п’ять років. Вони не вірять у магію, богів чи надприродне. Адже якби щось із цього справді існувало, їх край не залишили б напризволяще.

Нокс — із тих, у кого не вірять Еллері. Він магічний помічник з Іншого Світу на межі реальності та потойбіччя, що стежить за укладанням угод між людьми й демонами. Та одного дня Ноксу доводиться рятуватися від цих самих демонів, свідком чого випадково стають саме Еллері.