Сімнадцятирічний Бадді живе мріями про майбутнє художника, прагнучи вирватися зі злиднів Нижнього Іст-Сайду Нью-Йорка. Його життя кардинально змінюється після зустрічі з Джої Дрю — харизматичним власником анімаційної студії, який відкриває перед юнаком світ творчості, натхнення і великих можливостей.
Та за яскравим фасадом студії ховаються темні таємниці. Дивні події, чорнильні сліди та моторошна атмосфера стають для Бадді та його колеги Дот початком небезпечного розслідування. Вони вирішують докопатися до істини, навіть якщо це означає розкрити зловісні секрети людини, якій вони довіряли. Чи вистачить їм сміливості віднайти правду? І яку ціну доведеться заплатити за свої мрії?
