Пориньте у змагання «вбий або будь убитим», де Нижчий, сповнений жаги помсти, повинен битися з жахливими чудовиськами та пробитися до вершини в цій стрімкій, вибуховій сенсації від автора підліткового фентезі Марка Дж. Ґреґсона. Шістнадцятирічний Конрад, вигнаний жити під безжальним правлінням меритократії, відмовляється стати спадкоємцем свого дядька-вбивці. Проте коли гігантські небесні змії атакують рідний острів Холмстед і пожирають хвору матір Конрада, хлопець укладає угоду, щоб врятувати єдину сім’ю, яка у нього залишилася, — молодшу сестру, яку забрав на виховання дядько. Для цього він повинен пройти Відбір дванадцяти професій і піднестися.
Щойно обраний до «Мисливця», найсмертоноснішної з усіх професій, Конрад переживає наполегливі тренування, маніпуляції однолітків і Випробування — остання жорстока перевірка, що зіштовхує команду небесного корабля Конрада з тими потворами, які його осиротили. Під час Випробування хлопець підслуховує дивну розмову: невже під отруйними чорними хмарами Небесних Земель досі є життя? Та що буде, якщо це виявиться правдою, а жителі іншого світу захочуть відплати?