Детектив розповідає про двобій групи українських патріотів, знайомих читачеві з повісті “На кордоні ходять чорні пси”, з агентами Москви. Вороги прагнуть вчинити резонансну диверсію на території України і показати її світові як державу-терориста. Прихильників езотерики зацікавлять інтуїтивні дії Сема, головного героя твору. Увагу читачів привернуть не лише його неоднозначні стосунки з українською розвідницею Валею та коханою дівчиною Олею, а й незвичайна доля їхніх дітей. Дія твору відбувається на теренах Східного та Західного Поділля.