Ґеральт знову вирушає на полювання, але тепер історія бере за основу класичну казку, а то й дві! Славетного і найвидатнішого убивцю монстрів Ґеральта вабить містечко Ґріммвальд. Через дивний випадок містом ширяться чутки про вовкулаку, що пов’язують його діяння із прибуттям трьох заможних сестер. Поки Ґеральт зайнятий розгадками таємниць і вбивством монстра, Любисток конче шукає натхнення для ідеальної балади.