Перепливши море й нарешті ступивши на острів Садо, Леон і його команда опиняються перед новими відкриттями.

По-перше, тутешня раса, що зветься народом Неба, має близьку спорідненість із самою Цуґумі. По-друге, на всі найскладніші питання героїв про проєкт Торацуґумі та його загадкове минуле може відповісти закинута лабораторія в забороненій зоні. Здавалося, місія іноземців поступово добігає кінця… Але крім довгоочікуваних відповідей, острів дав їм ще чимало нових клопотів.

Варто було Леону та Дуду зайти оглядати закинуту будівлю в пошуках записів про радіацію, як їх там зустріло військо Омоікане. Цей таємничий рід тримає в страху та люті кілька поколінь сімейного дерева Цуґумі. І якщо Омоікане прагне винищити їх усіх, то на герої разом із Цуґумі не стануть винятком.

Жодних даних про катастрофу, ніяких потенційних ліків від випромінювання… Невже команда загине прямо тут, не виконавши головної мети цієї місії?