У гнітючому Ґранд-Тауні, що живиться енергією Кристала Серця, напруга не вщухає. Хоча секту «Великої Матері» офіційно розпущено, її прибічники на чолі з Корвусом Гендріксом досі залишаються на волі. Коли безслідно зникають неповнолітні Аліса й Алекс Кларки, місто знову охоплює страх: чи це справа рук колишніх фанатиків?

Директорка приватної охоронної агенції «Нічні Сови» Філіппа Рівервуд посилює патрулі, прагнучи запобігти новим трагедіям. Проте цієї ночі на чергування виходить 17-річний оперативник третього рангу — Леон Клауд. Йому доручено звичайне патрулювання, та, схоже, саме він першим побачить синьооку дівчинку — зустріч з якою змінить усе.