Протиборці! Дракони! Наука! Символізм! Все це та багато іншого чекає на вас у цій блискучій підривній, гостро непоштивій епіці від Н. Д. Стівенсона, що заслужено зібрала масу нагород.

Німона — імпульсивна молода перевертниця із хистом до лиходійства. Лорд Балістер Чорне Серце — лиходій, який прагне помсти. Німона і лорд Чорне Серце, як напарник і суперлиходій, збираються підняти веремію. Їхня мета — довести королівству, що сер Амброзій Золотокриж та його приятелі з Установи правопорядку та героїзму не такі вже й герої, як усім видається.

Але коли малі пустощі переростають у жорстоку битву, лорд Чорне Серце розуміє, що сили Німони настільки ж темні й загадкові, як і її минуле.