У цьому світі, де існують відьми та поширились «Чари»… У світі, що досі не знав «Магії»… У пошуках «Книги Нуля» напівлюдина-напівзвір — Найманець і дивовижна Відьма — Нуль, зустріли Албуса — Чаклуна, що знає, де знаходиться Книга. Разом вони вирушають на її пошуки. Однак на них чекала пастка: магія Чаклуна Тринадцятого переносить їх прямо в його лабети.