Події відбуваються в епоху Реставрації Мейджі (1868–1912), у період карколомних змін, пов’язаних з указом про заборону мечів і вестернізацією Японії. Троє братів, старший з яких напрочуд оптимістичний, середульший — надто серйозний, а молодший безмежно любить старшого, метушаться через змія, на ім'я Орочі.

Другий том гостросюжетного твору, події котрого, витримуючи стиль і розмах, дедалі прискорюються з появою Івакури Томомі — головної фігури в новому уряді Мейджі.