Маленьке цуценя Пончик знає, що взимку святий Миколай кладе подарунки всім дітлахам під подушки, коли малеча спить. Та Пончик мріє не тільки про подарунок, а й про зустріч із найдобрішим чарівником. Чи здійсниться заповітна мрія цуценяти, якщо воно всім серцем повірить у диво?