Перше розслідування Макса - випещенного кота, який звик до найкращих речей у житті, аж поки не опинився загубленим на вулицях Лондона. 

Отримавши роботу головного мишолова в Королівському театрі, Макс стає детективом, коли починає підозрювати, що відома співачка мадам Емеральда приховує якийсь підлий секрет. Незабаром він по вуха занурюється у свою першу таємницю, гасаючи дахами міста в гонитві за злодієм.